Pablo ha pasado toda su niñez en manos de funcionarios y religiosos. Un día, un emisario de su tío abuelo Franc llega al orfanato para llevárselo a un nuevo hogar. Tío Franc está enfermo y con su ceguera no se percata de lo que su voluptuosa esposa Sofía se trae entre manos con ese niño recién acogi
Genaro es un hombre muy religioso. Va de puerta en puerta por la periferia de su ciudad para llevar la palabra de Dios a los extranjeros que aún difieren en cultura y costumbres ... un día se encuentra con Noma y sus valores empiezan a tambalearse.